GULF ปิดขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล 6 ชุด วงเงิน 20,000 ล้านบาท นักลงทุนแห่จอง 42,000 ล้านบาท สูงกว่าเสนอขาย 2.1 เท่า เตรียมนำเงินชำระหนี้ครบกำหนดและลงทุนพลังงานหมุนเวียน–โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รองรับการเติบโตระยะยาว
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขาย หุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลรวม 6 ชุด วงเงิน 20,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 19–21 ตุลาคม 2569 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ มียอดความต้องการจองซื้อรวมประมาณ 42,000 ล้านบาท คิดเป็น 2.1 เท่าของวงเงินเสนอขาย
สำหรับ หุ้นกู้ดิจิทัลที่เสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว โดยมียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 1,500 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ GULF จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด พร้อมสนับสนุนแผนขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทั้ง Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
หุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 6 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี แบบไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.10% วงเงิน 3,000 ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.33% วงเงิน 6,000 ล้านบาท
ส่วน หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.80% วงเงิน 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.80% วงเงิน 2,000 ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.00% วงเงิน 4,500 ล้านบาท โดย หุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 2.45% ต่อปี และอายุเฉลี่ย 6.03 ปี
การเสนอขายครั้งนี้ มีสถาบันการเงิน 8 แห่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส.
