SAWAD ปิดดีลหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ครบทั้ง 4 รุ่น มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท กระแสตอบรับคึกคัก นักลงทุนสถาบันส่งยอดจองซื้อมากกว่า 2 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพธุรกิจและฐานะการเงิน หลังรักษาเครดิต “A-(tha)” แนวโน้ม Stable เดินหน้าบริหารต้นทุน–โครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตระยะยาว
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกกลุ่มที่ให้ความเชื่อมั่นและตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 เป็นอย่างดี การที่มียอดจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันเข้ามามากกว่า 2 เท่า และสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบทั้ง 4 รุ่น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ SAWAD ทั้งในด้านศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ตลอดจนวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ”
ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ A-(tha) แนวโน้ม Stable อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสม
โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
หุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นกู้มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีหลักประกันและหรือผู้ค้ำประกันตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน
“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารโครงสร้างเงินทุน ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ภายใต้การบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
การได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A-(tha)” แนวโน้ม “Stable” อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึง ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพในการบริหารจัดการของบริษัทอย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสม
ความสำเร็จของการเสนอขายครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อ SAWAD และการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งรักษาวินัยทางการเงิน ควบคู่การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้เป็นอย่างดี โดย SAWAD ยังคงมุ่งบริหารโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว” นางสาวธิดากล่าวปิดท้าย.
