ธนาคารออมสินประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรก วงเงิน 20,000 ล้านบาท หลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มียอดจองซื้อรวมเกือบ 70,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพองค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG เตรียมนำเงินระดมทุนสนับสนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของธนาคารในรูปแบบหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน และสามารถสร้างสถิติมูลค่าเสนอขายสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจและองค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ตามกรอบวงเงินที่กำหนด

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน ธนาคารจะนำไปสนับสนุนและรีไฟแนนซ์โครงการที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กรอบ Sustainable Finance Framework เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำบทบาท “Smart Social Bank for All Lives” ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.40% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.59% ต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA แนวโน้มคงที่ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในการให้คำปรึกษาและจัดทำกรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน รวมถึง DNV (Thailand) Co., Ltd. ในฐานะผู้ประเมินอิสระด้านความยั่งยืน ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและสะท้อนมาตรฐานการดำเนินงานของธนาคารออมสินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญของธนาคารออมสินในการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่คำนึงถึงความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลในระยะยาว.