เอสซีจี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2568 ของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย “SCC29OA” จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ A จาก “ทริสเรทติ้ง” สะท้อนสถานะทางการเงินของเอสซีจีที่แข็งแกร่ง เปิดจองซื้อตั้งแต่ 1 ก.ย. 2568*

นางจันทนิดา สาริกะภูติ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เอสซีจี กล่าวถึง “ผู้ถือหุ้นกู้” ที่ให้ความสนใจและความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) เสมอมา ว่า ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายหุ้นกู้ SCC29OA ใหม่ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นกัน โดย หุ้นกู้ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมา เอสซีจี ได้มุ่งดำเนินมาตรการเสริมความเข้มแข็งทางการเงินมาต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2567 ทำให้ครึ่งปีแรกของปี 2568 กระแสเงินสด (EBITDA) แข็งแกร่งขึ้น อยู่ที่ 30,320 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าครึ่งปีหลังของปี 2567 ร้อยละ 21 

ขณะที่ ควบคุมเงินลงทุน (CAPEX) ให้ลดลง 7,164 ล้านบาท จากไตรมาส 1/2568 หนี้สินสุทธิลดลง 8,365 ล้านบาท จากสิ้นไตรมาส 1/2568 และมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 45,542 ล้านบาท ด้าน ครึ่งปีหลังของปี 2568 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกจะท้าทาย แต่เอสซีจีก็เร่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ ชูฐานผลิตหลากหลายในอาเซียน รวมทั้ง มองหาโอกาสในตลาดอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ การลดต้นทุนเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตระดับโลก และ การผลักดันสินค้า Smart Value – HVA – Green รุกตลาดเติบโตสูง

ทั้งนี้ เอสซีจี ได้รับอนุมัติการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขาย 25,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัด อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 สะท้อนสถานะทางการเงินของเอสซีจีที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการบริหารจัดการความหลากหลายของธุรกิจและฐานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

โดย หุ้นกู้ชุดใหม่ “SCC29OA” นี้ จะเปิดให้จองซื้อ* 1) วันที่ 1 – 5 กันยายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ “SCC25OA”** ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ตุลาคม 2568 2) วันที่ 24 – 26 กันยายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน** ของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ทุกชุด) และ/หรือ หุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (ทุกชุด) และ/หรือ หุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (ทุกชุด) และ 3) วันที่ 29 – 30 กันยายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผ่าน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

(หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นกู้ SCC25OA และ ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ที่มีรายชื่อ ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 30 ก.ค. 2568)

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 / ธนาคารกรุงเทพ โทร. 02-626-3646, 02-626-3592, 02-230-2328 / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 02-296-3999, 1572 / ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869 และธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-6784.