บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 อายุ 5 – 7 ปี ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน) และ Blue Bond หรือ หุ้นกู้สีฟ้า อายุ 3 – 10 ปี ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับ Blue Bond หรือ หุ้นกู้สีฟ้า เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรทางทะเล) ซึ่งจัดเป็นประเภทหนึ่งของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จะระดมทุนเพื่อนำมาใช้กับโครงการที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะ นับเป็นครั้งแรกของ BGRIM ที่เสนอขายหุ้นกู้ประเภทนี้ สอดรับกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ BGRIM และยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ BGRIM ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกการนำ Blue Bond มาใช้กับโครงการพลังงานหมุนเวียนของภาคเอกชนไทย

Blue Bond ที่ BGRIM จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด อายุ 3 ปี 4 ปี และ 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ BGRIM นอกชายฝั่ง (Offshore Windfarm) ในสาธารณรัฐเกาหลี

พร้อมกันนั้น BGRIM ยังออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมที่ถึงกำหนดชำระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [2.90 – 3.10] ต่อปี

• ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.20 – 3.40] ต่อปี

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ประเภท zero coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 – 5 ชำระดอกเบี้ยคงที่ ทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ อยู่ที่ระดับ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความมั่นคง และความแข็งแกร่งทางการเงินของ BGRIM

สำหรับการเสนอขาย คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ [10 – 12] พฤศจิกายน 2568 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ขายผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ออมสิน บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ บล.หยวนต้า.